Charles Schwab 是一家总部位于美国的综合性金融服务公司，提供在线经纪、交易平台、财富管理与银行服务。其网站展示了面向自助投资者和需要顾问服务的客户的多种账户类型（个人、联名、Roth IRA、传统 IRA、Rollover IRA 等），并强调透明定价与低成本（例如线上股票、ETF 和期权的零佣金政策及每份合约的标准费用）。Schwab 还提供高级交易平台 thinkorswim®、自动化投资工具 Intelligent Portfolios、以及与 Schwab Bank 关联的投资者支票账户，支持一站式现金管理与交易。网站同时突出其安全保障（Schwab Security Guarantee）、客服渠道（电话、在线聊天、线下分支）与丰富的投资教育资源，便于用户开户、资产转移与日常理财操作。
Wealth Management 是面向财富管理专业人士、独立理财顾问（RIA）和高净值客户的行业媒体与信息平台，提供及时的行业新闻、监管合规动态、投资策略、财富规划建议以及与财富科技相关的深度报道。网站包含新闻快讯、专题报道、播客、视频和线上研讨会等多种内容形式，并发布行业期刊（如 Trusts & Estates）和专题活动（如 RIA Edge）。读者可通过订阅时事通讯获取定制化洞见，平台同时发布赞助内容与行业研究，帮助顾问了解并应对市场、监管与技术变革，支持业务拓展与客户服务优化。
Betterment 是一家面向个人投资者的自动化理财平台，提供低成本、全球多元化的 ETF 投资组合、现金管理和税务优化工具。平台既支持由专家构建的托管投资组合，也支持自助式交易（包括零佣金和碎股交易），并为退休账户（IRA）提供税收优惠与规划工具。Betterment 同时提供高收益现金账户（Cash Reserve）和 Checking 服务，通过合作银行实现 FDIC 保险保障，并由 Betterment Securities 提供 SIPC 保护。平台主打“设置一次、长期持有”的理念，辅以税损收割（Tax-Loss Harvesting）、自动再平衡和分红再投资等功能，目标是帮助用户以更低成本、更智能化的方式长期增值资金。
Wealthfront 是一家以自动化投资和现金管理为核心的数字财富管理平台，面向个人投资者提供从现金账户、高息存款到自动化投资组合和个股/ETF 交易等多样化服务。平台突出低费、无佣金交易和自动化税收优化（如 **Tax-Loss Harvesting**），并宣称通过项目银行提供最高可达 $8M 的 FDIC 保险保护。Wealthfront 还提供低门槛的股票投资（最低 $1）、自动债券梯形工具与 529 教育储蓄等产品，拥有超过 130 万名客户和近 900 亿美元资产管理规模，适合希望用技术简化长期理财与税务优化的用户。
